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市场需求旺盛 全球锂矿资源争夺战持续加剧

来源:证券日报 2021-10-13 11:26中投网 A-A+

  紫金矿业日前披露,拟以约49.39亿元(9.6亿加元)溢价36%收购加拿大新锂公司(NeoLithium)所有股份,预计交易将于2022年上半年完成。

  紫金矿业相关负责人对《证券日报》记者表示,锂是新能源战略性矿种,是公司董事会确定的需拓展的战略性资源,公司将依托原有矿业开发优势进一步拓展与新能源相关战略性矿种。

  华安证券金属新材料分析师许勇其在接受《证券日报》记者采访时表示,今年以来国内外新能源巨头都在加大锂矿布局,包括LG能源、宁德时代、赣锋锂业等,但都是围绕自身主业布局,随着国内矿业巨头紫金矿业50亿元跨界入局锂矿,意味着全球锂矿资源争夺战加剧。

  价格持续攀升 巨头加速布局

  在下游需求旺盛的支持下,锂矿资源争夺战持续加剧。

  日前,宁德时代宣布将以约19.2亿元收购加拿大锂矿商MillennialLithium;近期,全球最大锂生产商雅宝也被报道,将以约2亿美元的价格收购广西天源,以提高其锂转化能力;“囤矿上瘾”的赣锋锂业今年以来已进行了4次大规模收购,动用资金约42亿元;10月初又有报道称,LG能源与巴西锂矿商SigmaLithium签署锂矿承购协议,协议规模为2023年6万吨锂精矿,2024年-2027年为10万吨/年。

  北京特亿阳光新能源总裁祁海坤向《证券日报》记者介绍,锂矿对应的产业下游需求太大,近年的价格一路上涨。

  今年以来,锂电行业企业纷纷加速布局上游锂矿资源,越来越多的资本也乐于跨界布局锂矿。高工锂电数据显示,下半年以来就有超20家企业跨界布局锂电,其中的上市公司包括金圆股份、鞍重股份等。

  紫金矿业此次抛出的50亿元锂矿并购计划备受关注,而其收购标的新锂公司的大股东之一正是宁德时代。宁德时代早在去年9月份就以约4400万元入股新锂公司,并在今年2月份参与定增,目前持有公司8%的股份,这意味着在不到一年的时间,宁德时代的该笔投资就实现了数倍溢价。据披露,新锂公司核心资产为100%持有的阿根廷3Q锂盐湖项目,项目资源量700吨LCE(碳酸锂当量),储量130万吨LCE,未来年产能有望达到4万吨电池级别碳酸锂。

  公开信息显示,9月14日澳洲锂矿公司Pilbara进行了第二次锂辉石精矿拍卖,最后的拍卖价格显示为2240美元/干吨,继续创历史新高。不过,在许勇其看来,虽然目前锂矿价格已经创下历史新高,但长期看并不代表已经达到“顶部”,锂矿资源稀缺性依然突出。

  前三季度锂电投资近万亿元

  10月10日,锂矿龙头赣锋锂业再次发布调价通知函,宣布旗下全部金属锂产品上调价格,公司的金属锂全系列产品单价上调10万元/吨,公司表示产品原料价格持续上涨和电力供应影响,导致金属锂生产成本大幅提高。

  另据数据显示,今年以来,受锂电板块持续高景气影响,产业链多环节产品涨幅较大。金属锂从1月4日48.5万元/吨涨至10月8日86.5万元/吨,累计涨幅78.35%;碳酸锂从5.3万元/吨涨至18万元/吨,累计涨幅239.62%;磷酸铁锂年初时报价为38000元/吨,当前价格相比年初增长110.53%。

  祁海坤分析认为,今年的锂电池供不应求,最大的制约因素就是锂的原料产能不足,国内新能源车产销量明显加快,全球汽车电动化的速度出乎意料,这个发展趋势在未来几年很可能会屡创新高,这对于锂电池的需求增长形成了有力支撑。

  业内人士认为,下游产业需求的爆发式增长,使得锂产业供需失衡,且短期内难以缓解,同时锂资源分布并不均衡,我国锂资源储备量仅占全球的6%,80%的锂原料依赖进口。

  另外,国内锂电企业扩产仍在快马加鞭。高工锂电数据显示,仅2021年三季度,就有宁德时代、中航锂电、蜂巢能源、国轩高科(46.560, 0.95, 2.08%)、亿纬锂能等十余家企业相继宣布投建锂电池项目,合计新增锂电池规划产能385GWh,已公布的总投资金额约1650亿元;而前三季度锂电产业链合计投资金额已达8846亿元。

  祁海坤进一步分析认为,随着产业链快速发展,掌握上游锂矿锂盐资源将成为竞争优势,否则供应链会受到牵制,进而挤压企业利润空间,甚至会被淘汰出局。

  锂资源或迎来价格大周期

  一业内人士对《证券日报》记者表示,早在2017年,国内企业就已经开始在全球范围“圈矿”。而目前,在新能源电池回收中,钴、镍尚且可以实现较高的回收率,锂的回收则仍然很难。

  公开信息显示,按全球的供给量来看,2019年澳大利亚、智利、中国和阿根廷四个国家占全球锂产量的96%;中游供应链方面,全球60%的锂化产品以及80%的氢氧化锂产品都是在中国生产。

  中信证券研究报告显示,受到需求影响,本轮锂价格或迎来价格大周期。2019年下半年,由于锂价持续下跌,导致多家澳洲锂精矿生产企业出现财务危机,破产停产。预计2021年至2022年新增的锂精矿产能极为有限,2023年出现拐点。

  报告还指出,2021年锂资源下游终端需求中电池占比将达到75%,其中动力电池占比达到46%,2022年预计超过一半。锂精矿供应紧张的矛盾预计延续至2022年。

  业内人士认为,紫金矿业选择新锂公司作为进军新能源一个标志性的事件目前看颇具战略眼光,符合公司一贯策略。紫金矿业则对《证券日报》记者表示,进军锂矿,进一步拓展与新能源相关战略性矿种,符合公司战略,有利于扩大公司发展空间,构建新增量领域。

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