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通信行业:移动5G 700M主设备招标落地

来源:首创证券 2021-07-21 07:57中投网 A-A+

   事件:7月18日,中国移动采购与招标网发布5G700M无线网主设备集采中标候选人公示,采购基站规模约为48万站。华为、中兴等5厂商中标。其中,华为所占份额约为60%,中兴所占份额约为31%,诺基亚所占份额约为4%,大唐移动所占份额约为3%,爱立信所占份额约为2%。

  点评:

  48万5G基站集采,华为、中兴份额再提升。国内5G设备商市场格局基本成型,此项目采购产品为5G700MHz宏基站,采购规模约为480397站,华为、中兴占大部分份额,华为所占份额约为60%,中兴所占份额约为31%,与2020年二者合计85.9%(华为57.2%、中兴28.7%)相比份额再增加。今年3月,中国移动在年报中提到,拟与中国广电联合采购700MHz基站40万站以上,于2021-2022年建成投产。伴随着此次集采落地,48万站的700M建站项目正式开启。根据协议,双方将充分发挥各自的5G技术、频率、内容等方面优势,坚持700MHz网络共建共享、业务生态融合共创,共同打造“网络+内容”生态,以高效集约方式加快5G网络覆盖。此外,同日招标的多频段(含700M)天线产品,预计不日也将公布中标候选人。

  2021年5G基站建设有序开展。据三大运营商开支计划,2021年5G资本开支总计约1850亿元,较2020年增加5.1%。工信部表示,2021年将有序推进5G网络建设及应用,加快主要城市5G覆盖,推进共建共享,新建5G基站60万个以上。除中国移动700MHz基站集采外,中国电信、中国联通也于7月9日开启了2.1GHz5GSA建设工程无线主设备集采招标,合计采购24.2万站。

  5G网络实现共建共享,其中移动、广电采用“700MHz+2.6GHz”双频组网,电信、联通则采用“2.1GHz+3.5GHz”的双频组网方案。按照计划,中国移动今年计划新建2.6GHz基站12万个左右,700MHz基站40万个以上,电信、联通计划全年新建32万座5G基站。伴随运营商5G建设的持续高投入,主设备、天线射频、光模块等板块有望获益。

  投资建议:5G基站建设的有序进行,将直接带动5G基础设施相关厂商产品需求。相关个股有主设备商中兴通讯、烽火通信,光模块厂商中际旭创、光迅科技、新易盛、天孚通信,PCB厂商沪电股份、深南电路,光纤光缆厂商亨通光电、中天科技。建议关注中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信等。

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