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有色金属行业:锂盐价格加速上涨 碳中和铝长期受益

来源:民生证券 2021-09-14 08:23中投网 A-A+

   每周随笔:锂盐价格加速上涨,电解铝产能受限

  本周电池级氢氧化锂(56.5%)、电池级碳酸锂(99.5%)价格分环比大幅上涨9.4%、11.3%,锂盐价格上涨进入加速阶段,考虑到供需错配局面难改,后市预计锂盐价格继续上行,有望触及历史高位。推荐赣锋锂业,华友钴业。本周沪铝环比大幅上涨6.46%。短期受“双控”和限电影响,长期看电解铝总产能将触及4500万吨红线,铝供需缺口明显。持续推荐龙头中国铝业、南山铝业。

  本周观点

  基本金属:上周国内基本金属价格均上涨,其中阴极铜、铝、锌、铅、镍、锡分别上涨1.37%、6.46%、2.73%、0.30%、4.61%、3.55%。:本周SHFE铜库存下跌10.74%,海外铜精矿供给增加,8月经济数据走弱,释放经济放缓的信号,美联储预计缩减QE预期升温,铜价承压,但后续随着价格下降后需求有望恢复,抛储接近尾声铜价有望止跌。铝:本周SHFE铝库存下跌1.60%,淡季去库持续,但供给增量有限,能耗双控、限电影响下多地铝企减产,支撑铝价走高。关注紫金矿业;加工股推荐南山铝业,关注明泰铝业。

  贵金属:上周贵金属价格多数下跌。COMEX黄金下跌2.48%,伦敦现货黄金下跌1.60%,SHFE黄金下跌0.63%,上海金交所黄金现货下跌0.76%。COMEX白银下跌4.20%,伦敦现货白银下跌0.12%,SHFE白银上涨0.94%,上海金交所白银现货上涨0.77%,伦敦现货铂下跌0.89%,伦敦现货钯下跌0.83%。美联储收紧预期不断释放,短期黄金走势不明朗。长期来看美国经济相对优势减弱、美元超发+利率长期低位+通胀预期上行下,维持贵金属价格中枢上行判断。关注山东黄金、银泰黄金、恒邦股份。

  小金属:上周小金属价格大部分上涨。其中钴1#上涨0.81%,硫酸钴上涨1.30%,氯化钴上涨1.14%,金属锂上涨2.72%,碳酸锂上涨11.29%,氢氧化锂上涨9.45%,锑锭1#上涨2.16%,黑钨精矿下跌0.90%,铁下跌0.61%,钨粉下跌0.39%,条1#下跌1.72%,锗锭上涨1.17%,二氧化锗吗上涨0.88%,镁锭1#上涨2.08%,精铋上涨1.09%,铬1#上涨4.98%,金属硅上涨8.53%,钼精矿下跌0.81%,铁下跌0.62%,钒下跌1.96%,铁50#下跌8.09%,电解锰1#下跌4.67%;硫酸下跌0.64%。锂:资源供应短缺下,继续看好锂盐价格上行,磷酸铁锂装机占比提升,碳酸锂价格重回强势,需求支饱满。持续推荐赣锋锂业、关注雅化集团。钴:海外疫情扰动使原料供应紧张持续,当前钴中间品短缺,供需维持紧平衡,钴价中枢维持高位。镍:镍矿供应偏紧,硫酸镍冶炼产能不足,价受支撑。持续推荐华友钴业,洛阳业。

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