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机械行业:检测行业景气度环比持续向好

来源:国信证券 2021-09-14 08:26中投网 A-A+

   重要数据跟踪

  近两周机械行业上涨0.04%,跑输沪深3003.82个百分点。机械行业上游原材料价格处于近5年较高位置,今年以来钢价/铜价/铝价指数上涨22.94%/20.58%/45.29%,近两周以来钢材综合价格指数相比两周前环比上涨1.33%,价格指数环比上涨0.58%,铝价格指数环比上涨7.28%。

  检测行业景气度:根据市场监管总局认可检测司,Q2检验检测行业景气指数103.76,环比增长1.56%,同比增长10.0%,Q3景气指数机构预测值为106.11,连续三个季度站稳景气线之上,行业保持稳健上行趋势。

  制造业PMI:8月制造业PMI指数50.10%,环比下降0.30个pct。

  培育钻石:印度培育钻石毛坯2021年7月进口额为1.10亿美元,同比/环比增长509.11%/9.54%,1-7月累计6.34亿美元,同比增长382.77%。印度培育钻石裸钻2021年7月出口额为1.08亿美元,同比/环比增长177.86%/12.27%,1-7月累计为5.86亿美元,同比增长213.89%。印度是全球钻石加工的集散地,占据全球主要钻石加工份额,其进出口数据充分反映了培育钻石持续向好的行业需求。

  工业机器人:2021年7月工业机器人产量3.13万台,同比增长42.30%,2021年1-7月工业机器人产量20.51万台,同比增长64.60%。

  工程机械:根据CCMA统计,2021年8月销售各类挖掘机(含出口)1.81万台,同比下降13.70%,景气度略受影响。

  综合考虑行业赛道、公司竞争力和估值水平,我们持续看好长期胜出概率大的优质龙头公司,长期推荐检测服务行业、成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司和产品型公司,当前建议需求高景气细分子行业比如培育钻石、工业自动化、检测服务、激光装备、锂电装备等。

  行业重点推荐组合

  重点组合:华测检测、广电计量;奥普特、柏楚电子、恒立液压、绿的谐波、奕瑞科技、汉钟精机、国茂股份、克来机电;浙江鼎力;杭可科技;黄河旋风、中兵红箭、天地科技、中国电研。“小而美”标的组合:谱尼测试、苏试试验、银都股份、华荣股份、凌霄泵业、伊之密、纽威股份、江苏神通、瑞华泰、联赢激光。

  行业观点:重点关注优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司

  1)商业模式好、增长空间大的检测服务行业:重点推荐华测检测、广电计量、谱尼测试、苏试试验、中国电研,关注国检集团、电科院。

  2)成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司:重点推荐奥普特、汉钟精机、恒立液压、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、国茂股份。

  3)成长阶段或高景气度的产品型公司:重点推荐黄河旋风、克来机电。

  4)景气度高的专用/通用装备行业:重点推荐联赢激光、杭可科技、伊之密、天地科技、弘亚数控等。

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