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可降解塑料成未来新宠 助力蓝海发展

来源:OFweek 2021-07-16 08:43中投网 A-A+

   为对抗白色污染,全球禁塑热潮持续升温。2020年,我国发布了史上最严“禁塑令”,全面限制不可降解塑料的使用。塑料膜袋、餐具等一次性塑料制品已被全面禁止。政策东风下,可降解塑料顺势进入了黄金发展期。仅就中国市场而言,这就是一个百亿级别的风口,并有千亿级的潜在空间,这个巨大的市场即将爆发,大小商家已闻风而动。

  可降解塑料——未来的新宠

  可降解塑料的需求主要集中于包装领域,软包装和硬包装占比合计达到53%。可降解塑料产业链主要分为三个部分:设计及关键原材料、可降解塑料制品、可降解塑料的应用。其中,PLA、PBAT是可降解材料未来的主要发展方向。我国可降解塑料产业链代表性企业分布在山东、安徽、广东、江苏等地区,但目前企业生产规模普遍较小,市场集中度有待提高。

  可降解塑料产业链的上游为原材料的生产,按照原料来源分类,原材料大致分为生物基塑料和石油基塑料。可降解塑料产业链的中游为可降解塑料制品的生产,可降解塑料制品有一次性餐具、一次性塑料袋、包装纸、服装、农用薄膜、3D打印材料、医药材料等。产业链下游为可降解塑料的应用,涉及领域包括包装、电子、汽车&运输、消费品、纺织、农业、涂料、3D打印、现代医药、建筑建造等。2019年至2020年,多个国家发布了限塑政策,未来一段时期,亚洲地区生物降解塑料需求量将快速增长。PLA、PBAT是可降解材料未来的主要发展方向。PLA是最常见的可降解塑料之一,生产过程无污染,而且产品可以降解为二氧化碳和水,不会对环境产生影响。

  从无到有,可降解塑料成为“碳达峰碳中和”的大势所趋

  2020年,国家发改委和生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》(也称史上最严“禁塑令”)明确提出,到2025年底,全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。随后,全国各省市已经纷纷响应,密集发布了自己的新版“禁塑令”。此外,在“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的目标下,2021年政府工作报告中将“扎实做好”碳达峰、碳中和“各项工作”列为重点工作之一。此举无疑更加助力可降解塑料市场起飞。

  全球可降解塑料需求稳步增长,2018年达到36万吨,HIS预测到2023年全球需求将增加至55万吨,5年平均增幅达9%。根据降解机制,可降解塑料通常分为光降解塑料、生物降解塑料和光-生物降解塑料,其中生物降解塑料为主流。2018年,国内生物降解塑料需求7万吨,行业规模约54.4亿元,2016—2018年需求量增速均保持在20%以上。目前,全球生物降解塑料渗透率普遍在3%以下,中国的渗透率为仅0.62%。国内生物降解塑料需求空间巨大,新华社指出,“生物降解塑料将成为替代材料,预计至2025年,我国可降解塑料市场规模将达到358亿元。”据国信证券测算,我国可降解塑料约有1017万吨的潜在需求空间。对应市场规模约1777亿元。而数据显示,在2018年我国可降解塑料消费量仅为4.2万吨,可以说,可降解塑料是一个从无到有的新兴市场,也必将成为市场新宠。

  多企业入局,小散乱局面即将破解

  生物降解塑料产业是一项新兴产业,由于该技术建设资金投入至少达到一定规模后才有利润产生,中小型企业资金实力有限,无法达到规模性成本效益和市场推广力度,产品成本过高,在国内难以推广应用,目前国内企业生产规模普遍较小,市场集中度有待提高。

  目前,国内可降解塑料已建成产能上市公司主要是金发科技(600143),其他有较大产能规划建设的上市公司有:彤程新材(603650)、万华化学(600309)、瑞丰高材(300243)、恒力石化(600346)等。其中金发科技(600143)是国内较早进行可降解塑料商业开发,装置、工艺和渠道成熟,盈利情况最为稳定。

  助力蓝海发展,政策推动是关键

  千亿需求缺口,一方面需要可降解塑料企业的产能扩张,另一方面,需求的快速增长、产能的缓慢扩张,将造成可降解塑料的价格上涨,从而提升相关企业的业绩。为推动产业发展、加快产能释放,前期政策扶持非常关键。一是应当加大限塑立法和执法力度;二是提高全民环保意识的;三是加大技术进步或政府补贴。在行业发展前期,类比光伏行业,政府补贴给予企业降价空间,通过降价促销释放需求,在行业上游引发规模效应实现成本的下降,进一步降低价格、释放需求,实现良性循环。

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