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紫金矿业看好新能源前景 海外布局再落一子

来源:上海证券报 2021-10-11 09:13中投网 A-A+

  市值超2000亿元的“金矿大王”紫金矿业10日晚公告,公司于加拿大多伦多时间2021年10月8日与加拿大证券交易所上市公司NeoLithiumCorp.(以下简称“新锂公司”)签署《安排协议》,公司将以现金方式收购新锂公司全部已发行且流通的普通股,交易金额约为9.6亿加元(约合人民币49.39亿元)。

  上半年,紫金矿业董事会战略与可持续发展(ESG)委员会提出将新能源新材料作为重要发展方向。新锂公司规划每年生产2万吨电池级碳酸锂,或将助力紫金矿业向新能源新材料赛道迈出“重要一步”。

  看好新能源前景

  紫金矿业公告称,公司将通过在加拿大注册成立的全资子公司,以每股6.5加元的价格,收购新锂公司全部已发行且流通的普通股。截至2021年6月30日,新锂公司共发行1.41亿股普通股和885.5万份股票期权。

  新锂公司注册地址及总部位于加拿大,主要在阿根廷从事勘探和矿产资源开发,公司股票在多伦多证券交易所的创业板上市,同时在美国OTCQX柜台交易市场和德国法兰克福交易所挂牌交易。

  新锂公司核心资产为100%持有的阿根廷3Q锂盐湖项目,该项目地处著名的普纳高原“锂三角”南端,位于阿根廷最大的锂生产区卡塔马卡省西南地区,矿权面积总计为353平方公里,覆盖整个盐湖表面和卤水湖。

  锂资源是紫金矿业此次并购的重点。公告显示,根据新锂公司于2021年4月更新的预可行性研究报告,3Q项目拥有证实+概略级碳酸锂当量储量合计为129.4万吨,其中证实级碳酸锂当量储量为32.8万吨,概略级碳酸锂当量储量为96.6万吨,平均锂离子浓度790mg/L。

  紫金矿业表示,锂是新能源的战略性矿种,是公司董事会确定需拓展的战略性资源。公司过去长期从事金、铜、锌等有色金属矿种的开发,已形成较强的行业竞争力和影响力;依托公司矿业开发以及化工、冶金、环保等技术优势,进一步拓展与新能源相关战略性矿种。

  海外布局再落一子

  紫金矿业的海外布局并非只有锂矿一种。近年来,继公司成功收购塞维尔亚RBTBor以及Timok等资产后,又通过行使反稀释权以6700万加元增持艾芬豪矿业股权,促进旗下卡莫阿-卡库拉铜矿项目建设。

  紫金矿业将自身定位为“大型跨国矿业集团”。公司在全球范围内从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发,适度延伸冶炼加工及贸易金融业务等,拥有较为完整的产业链。公司产品在全球经济社会持续发展、清洁能源结构转型升级中发挥着日益重要的作用。

  根据紫金矿业的规划,公司将全面提升金、铜等主力矿种运营能力,兼顾锌、银、铁等矿种和新能源新材料矿种潜力。公司已在全球12个国家和中国14个省(区)运营30多家主力在产矿山项目。

  上半年,紫金矿业境外项目实现矿产金11.88吨、矿产10.27万吨、矿产锌10.19万吨,分别为公司总量的53.97%、42.68%、51.90%。光大证券分析称,紫金矿业下半年项目投产将加速。

  结合紫金矿业发展规划可以预见,锂将会成为公司未来的重要构成板块之一。实际上,包括赣锋锂业、天齐锂业等国内主要锂生产企业在南美“锂三角”、澳大利亚等地均积极布局了盐湖和硬岩锂矿。

  或成碳酸锂重要生产商

  近年来,由于新能源汽车以及储能系统行业迅速发展,动力电池需求上升、下游三元材料需求快速扩张,进一步刺激锂的需求。在锂化合物供应相对紧张及产业需求上升的双重刺激下,自2021年起,锂化合物价格持续上涨。生意社数据显示,截至10月9日,工业级碳酸锂价格报167800元/吨,电池级碳酸锂价格达175200元/吨。

  从产量上来看,百川盈孚数据显示,2020年中国碳酸锂建成产能42.99万吨,同比增长8%;中国碳酸锂产量17.06万吨,同比增长0.41%。业内人士分析,从目前的供需情况来看,预计短期碳酸锂价格上行可能持续。

  根据新锂公司最新的预可行性研究报告,3Q项目规划每年生产2万吨电池级碳酸锂,矿山寿命35年。项目预计初始投资为3.19亿美元,维持性资本开支为2.07亿美元;碳酸锂现金生产成本为2914美元/吨;投资回收期为1.7年(不含收购资金和项目建设期)。

  紫金矿业公告称,3Q项目具备扩产条件,运用蒸发技术,盐湖每年生产碳酸锂有可能达4万吨至6万吨。如果紫金矿业的电池级碳酸锂能够顺利扩产,这一规模或助公司跻身相关产能前列。

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